金融业指的是银行与相关资金合作社，还有保险业，除了工业性的经济行为外，其他的与经济相关的都是金融业。金融业是指经营金融商品的特殊行业，它包括银行业、保险业、信托业、证券业和租赁业。金融是现代经济的核心，目前，中国已形成了银行、证券、保险等功能比较齐全、分工合作、多层次的、政策性金融和商业性金融协调发展的金融机构体系。
金融企业都试图将最有限的资金投向最有价值和最稳定的客户，为达到这一目的，企业根据自身情况和客户情境，结合各方面的价值指标体系，选择基于客户盈利性、客户的生命周期价值和客户的稳定性等标准确定潜在客户的价值高低，将客户进行细分。随着金融业客户关系管理的理念进一步的深化及客户经理制的日益完善，金融业对于客户关系的理解与学习要求会更高。
在金融业CRM管理的应用方面，主要存在如下的问题：
1.分店遍布全国，管理无法统一，管理层无法清晰掌握各店业绩
2.部门多，管理复杂，管理跟不上，员工利用漏洞作假票据
3.各岗位人员权限无法很好的控制，员工权限不明造成的酒店管理漏洞
4.无法提供全面精确的报表，不能对企业的决策提供帮助
5.掌握大量竞争对手信息，却无法进行有效分析
6.预算难以控制
系统设置
会员软件中的系统设置具体全面。主要包括基础设置、用户设置。员工设置、商品设置、会员类型设置、
报表中心
用于统计报表制作及报表数据填报的企业级报表分析功能。
财务管理
应收款管理、应付款管理、费用管理、预算管理、固定资产管理、现金管理，我们为您提供一套非专业财务人员使用的财务模块。
详情
