金融业指的是银行与相关资金合作社，还有保险业，除了工业性的经济行为外，其他的与经济相关的都是金融业。金融业是指经营金融商品的特殊行业，它包括银行业、保险业、信托业、证券业和租赁业。金融是现代经济的核心，目前，中国已形成了银行、证券、保险等功能比较齐全、分工合作、多层次的、政策性金融和商业性金融协调发展的金融机构体系。
国内金融保险行业迅速发展，国外金融保险机构也加速了进入中国市场的步伐，加上人们对金融保险的意识的逐步增强。如何利用信息化工具解决企业现存问题，加强企业管理与服务，实现以客户服务为中心，增强企业核心竞争力，是金融行业正在面对的课题。
从金融业OA协同办公管理系统的应用方面，金融企业的核心问题集中体现在以下几个方面：
1.信息密集，信息不对称，内部沟通不畅，信息共享困难，造成信息孤岛；
2.反复沟通成本高，业务管理与办公管理脱节、业务系统相对完善，管理系统投入不足，传统纸张方式，逐一走人审批，制度无法落地、受时间空间影响、周期长；
3.分子公司众多，跨地域，集团整体管控难度大；
4.授权管理不到位，影响效率；
5.对综合决策的实时性要求极高；
6.即时办公、移动办公需求明显增多；
7.项目、客户、金融人才缺少有效管理工具；
8.不规范化运作的风险；信息化风险监控系统薄弱；
9.准确的绩效分析与考核需求。
系统设置
会员软件中的系统设置具体全面。主要包括基础设置、用户设置。员工设置、商品设置、会员类型设置、
报表中心
用于统计报表制作及报表数据填报的企业级报表分析功能。
财务管理
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